Saxo Bank mejora su panel de rendimiento
Saxo Bank ha ampliado su panel de rendimiento para ayudar a los gestores de activos independientes a supervisar y mejorar su embudo de ventas. La nueva actualización ya está disponible dentro de Saxo Tools e incorpora una página dedicada al seguimiento de la conversión y activación de clientes.
¿Qué hay de nuevo en el panel de rendimiento?
El panel dentro de Saxo Tools incluye una nueva página diseñada para seguir el recorrido del cliente potencial a lo largo del embudo de ventas. Permite a los usuarios monitorear de cerca cómo avanzan los prospectos por las distintas etapas de interacción. Esta incorporación ofrece a los gestores de activos un mayor control sobre la adquisición y activación de clientes, con datos útiles sobre la conversión de leads y el desempeño de sus estrategias.
Características de la nueva página del panel
El panel actualizado ayuda a los gestores a identificar la eficacia de sus procesos comerciales para convertir leads en clientes activos. Muestra el progreso desde la generación de oportunidades hasta la financiación de cuentas y la actividad de trading. Este enfoque permite medir el impacto de las campañas de marketing y captación en tiempo real. La herramienta ofrece indicadores claros sobre el rendimiento del embudo de ventas.
Información analítica que ofrece
El nuevo panel va más allá de los datos básicos. Proporciona una segmentación detallada de la base de clientes según perfiles o “personas” de usuario. Esto permite a los gestores adaptar sus estrategias a distintos tipos de inversores. También muestra el porcentaje de clientes que utilizan estrategias multi-activo. Además, resalta tendencias geográficas, lo que brinda información clave sobre cómo la ubicación influye en las decisiones de inversión.
Acceso y disponibilidad
El panel actualizado ya está disponible a través de Saxo Tools. Para los usuarios de la plataforma Saxo Partner Connect (SPC), esta nueva funcionalidad estará accesible en las próximas semanas.
Beneficios de la actualización
Mejora el seguimiento de la conversión de leads
El panel ayuda a evaluar cómo avanzan los leads en cada fase, lo que permite una acción más rápida y estrategias de conversión más eficaces.
Facilita decisiones basadas en datos
Los análisis detallados sobre perfiles de clientes, asignación de activos y ubicación geográfica permiten decisiones basadas en comportamientos reales.
Detecta puntos débiles del embudo
La visualización del embudo revela en qué etapas se pierden posibles clientes, lo que ayuda a ajustar las estrategias a tiempo.
Favorece una atención personalizada
La segmentación por perfiles permite adaptar la comunicación y los servicios a cada tipo de cliente, mejorando la relevancia y el compromiso.
Flujo de trabajo simplificado
Al estar integrada en Saxo Tools (y próximamente en SPC), la herramienta permite acceder al rendimiento y análisis en un solo lugar, reduciendo la dependencia de soluciones externas.
Sobre Saxo Bank
Saxo Bank es un banco de inversión danés que ofrece servicios de trading e inversión online a nivel global. Proporciona acceso a más de 71,000 instrumentos financieros, incluyendo acciones, bonos, divisas, materias primas y ETFs. Atiende tanto a inversores minoristas como institucionales mediante sus plataformas avanzadas, SaxoTraderGO y SaxoTraderPRO. También colabora con gestores de activos y empresas fintech mediante soluciones tecnológicas de marca blanca.
En resumen
Con esta actualización, Saxo Bank ofrece a los gestores de activos una visión más clara y basada en datos de su embudo de clientes. La herramienta permite tomar decisiones informadas y oportunas, haciendo que el proceso de conversión sea más eficiente.
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