Interactive Brokers presenta nuevas funciones para mejorar el Advisor Portal
Interactive Brokers (IB) ha mejorado sus herramientas para profesionales financieros. Las últimas actualizaciones del Advisor Portal simplifican los informes y mejoran el soporte al cliente.
¿Qué hay de nuevo?
Nueva página de historial de transacciones
El portal ahora incluye una página de historial de transacciones en la sección de Rendimiento e Informes. Permite a los asesores ver todas las transacciones en un solo lugar. Ya no es necesario generar un estado de actividad para acceder a estos datos. Esta nueva vista es más detallada que la versión anterior.
Herramienta de contraseña temporal para asesores
Interactive Brokers permite a los asesores profesionales registrados en EE. UU. generar contraseñas temporales para ciertos clientes. Los asesores pueden acceder a esta función desde la página de Soporte del Advisor Portal. Esta herramienta solo ayuda con la recuperación de contraseñas. No permite hacer cambios en los dispositivos de seguridad de los clientes.
Derechos de acceso para la herramienta de contraseña
Solo el usuario maestro principal tiene acceso predeterminado a la función de Seguridad del Cliente. Los administradores deben asignar manualmente los derechos desde la sección de Configuración de Usuario para habilitar el acceso a otros usuarios. Esta opción se encuentra en la página de Acceso a la Gestión de Clientes.
Requisitos de calificación del cliente
Para usar la herramienta de contraseña, los clientes deben tener un número de móvil verificado o estar registrados en IB Key. Si no cumplen con estos requisitos, deberán contactar directamente al soporte de IBKR.
Beneficios para los traders
Acceso más rápido al historial de transacciones
Los usuarios pueden ver todas sus transacciones anteriores en un solo lugar sin generar un estado de actividad completo. Esto ahorra tiempo, especialmente al revisar operaciones o preparar reportes.
Mayor visibilidad de la actividad de la cuenta
La nueva página ofrece una visión más clara y completa de todas las transacciones. Ayuda a rastrear movimientos más allá de posiciones y transferencias de efectivo.
Recuperación de contraseña más sencilla
Si trabajas con un asesor registrado, este podrá ayudarte a recuperar tu contraseña de forma más rápida. Si cumples con los requisitos, no necesitarás contactar al soporte.
Control de acceso más seguro
Solo los usuarios autorizados del equipo asesor pueden usar la herramienta de contraseña. Esto mantiene seguro el acceso a tu cuenta.
Sobre Interactive Brokers
Interactive Brokers es una firma de corretaje global. Ofrece plataformas para operar acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos. IB se destaca por sus costos bajos, acceso amplio a los mercados y herramientas analíticas precisas. También ofrece precios en tiempo real y gestión de riesgos en las salas de operaciones. Recientemente, mejoró su portal de clientes con una nueva página de historial de transacciones.
En resumen
Estas actualizaciones optimizan la gestión de cuentas y el soporte al cliente. El Advisor Portal ahora es más eficiente y fácil de usar.
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