Interactive Brokers mejora PortfolioAnalyst con nuevas funciones
Interactive Brokers ha implementado mejoras en PortfolioAnalyst, su herramienta de seguimiento de rendimiento y planificación financiera. Añade nuevas funciones para mejorar el análisis, simplificar la gestión de cuentas y ofrecer a los usuarios una mejor visión de sus inversiones.
Panel unificado para todas las cuentas financieras
PortfolioAnalyst permite a los usuarios consolidar todas sus cuentas financieras —de corretaje, bancarias, de jubilación y más— en un solo panel. Ayuda a seguir el rendimiento, monitorear la actividad y evaluar la asignación de activos desde un solo lugar. Todos los clientes de IBKR pueden acceder a PortfolioAnalyst de forma gratuita. Solo tienen que iniciar sesión en el Portal y seleccionar la opción “Performance & Reports > PortfolioAnalyst”.
Nuevas funciones introducidas
Widget de sensibilidad a las tasas de interés
Este nuevo widget permite analizar cómo responden las carteras de renta fija a los cambios en las tasas de interés. Ofrece un desglose detallado y un resumen general, además de una sección correspondiente en el informe. Ayuda a evaluar riesgos y tomar decisiones informadas sobre asignación.
Widget “Novedades”
Con este widget, los usuarios pueden ver al instante las últimas mejoras, herramientas y funciones. Mantiene a los traders actualizados sin necesidad de buscar en menús o documentación.
Generación de informes en PDF
Ahora los usuarios pueden generar informes en PDF para conjuntos de datos específicos, como los Greeks, Atribución vs. Benchmark, Renta Fija, Ingresos Proyectados y Actividad. Esto facilita el intercambio y archivo de informes de inversión.
Mejoras en la gestión de cuentas externas
PortfolioAnalyst permite actualizar datos externos cuando estén desactualizados. Si se rompe la conexión con una cuenta vinculada, la nueva opción “Fix It” permite repararla sin necesidad de eliminar y volver a vincular la cuenta. Esto reduce interrupciones y mantiene los datos actualizados.
Beneficios para los usuarios
Análisis más rápido del riesgo de la cartera
El widget de sensibilidad a las tasas ayuda a los inversores en renta fija a evaluar rápidamente cómo los cambios de tasas afectan sus tenencias. Facilita ajustes rápidos basados en datos en mercados volátiles.
Mejor conocimiento de nuevas herramientas
El widget “Novedades” garantiza que los traders no se pierdan funciones útiles. Destaca las actualizaciones al instante, ahorrando tiempo y mejorando el uso de herramientas sin búsquedas innecesarias.
Intercambio de informes más sencillo
La generación de PDF permite exportar datos clave al instante. Es útil para compartir resúmenes con clientes o guardar registros para auditorías y análisis personales.
Mayor precisión en cuentas externas
Las opciones “Refresh” y “Fix It” reducen tiempos muertos por enlaces rotos. Los inversores pueden contar con datos actualizados en todas sus cuentas vinculadas. Mejora el seguimiento entre plataformas.
Acceso centralizado que ahorra tiempo
Supervisar rendimiento, ingresos y actividad desde un solo panel evita el seguimiento manual y entrar a múltiples plataformas. Ahorra tiempo y mejora la claridad.
Sobre Interactive Brokers
Interactive Brokers (IB) es una firma de corretaje global. Ofrece plataformas para operar acciones, opciones, futuros, forex, bonos y fondos. IB destaca por su bajo costo, amplio acceso a mercados y herramientas analíticas completas. También proporciona precios en tiempo real y gestión de riesgos en salas de trading.
En resumen
Las actualizaciones de PortfolioAnalyst mejoran tanto la funcionalidad como la experiencia del usuario. Ahora ofrece herramientas más inteligentes y prácticas para la toma de decisiones.
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