Interactive Brokers potencia a los asesores con Modelos de Cartera en PortfolioAnalyst
Interactive Brokers ha implementado mejoras significativas en su plataforma PortfolioAnalyst. Esto empodera a los asesores para optimizar la inversión de sus clientes. Estas actualizaciones introducen modelos de cartera y más.
Nuevas capacidades de Modelos de Cartera
Ahora, los asesores pueden crear Modelos de Cartera directamente en PortfolioAnalyst para estandarizar y simplificar las estrategias de inversión para sus clientes. Obtienen la capacidad de ejecutar informes rápidamente desde el Dashboard o la pestaña de Reports. No necesitan interactuar con configuraciones complejas.
Página de informes de muestra renovada
La sección de informes de muestra recibió una renovación importante para mejorar la usabilidad. Ahora, los informes están organizados por tipo de contenido—como rendimiento, actividad y asignación—con opciones más granulares y secciones recién agregadas. Permite una navegación directa.
Herramienta Tax Planner para asesores
La nueva herramienta Tax Planner ayuda a los asesores a estimar impuestos sobre las actividades de las cuentas de clientes. Los usuarios seleccionan las cuentas de inversión deseadas, incorporan fuentes de ingresos gravables externas, personalizan diversas tasas impositivas y ven el impuesto estimado total junto con las fuentes de ingresos combinadas.
Sobre Interactive Brokers
Interactive Brokers (IB) es una firma de corretaje global. Ofrece plataformas para operar acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos. IB se destaca por sus bajas comisiones, amplio acceso a los mercados y herramientas analíticas eficaces. Además, ofrece precios en tiempo real y gestión de riesgos desde las mesas de trading. Recientemente, Interactive Brokers introdujo una nueva función de trading de opciones en su Trader Workstation (TWS).
En resumen
Interactive Brokers mejora la eficiencia de los asesores con estas actualizaciones. Los modelos de cartera y Tax Planner beneficiarán a usuarios de todos los niveles de experiencia. Un cambio de juego para las estrategias de clientes.
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