Euronext lanza bonos por 425 millones € con vencimiento en 2032
Euronext ha lanzado una nueva emisión de bonos dirigida a inversores calificados. Incluye bonos sénior no garantizados con vencimiento en 2032. El valor nominal de la emisión es de 425 millones de euros. Estos bonos son convertibles en nuevas acciones o canjeables por acciones existentes de la empresa.
Detalles del bono
Los bonos son sénior no garantizados y se emiten como OCEANEs. El valor nominal total de la emisión es de 425 millones de euros. Cada bono tiene una denominación de 100.000 euros. El vencimiento es el 30 de mayo de 2032.
Cupones y condiciones de conversión
Los bonos ofrecen un cupón fijo anual entre el 1,5% y el 2,0%. Los pagos se realizarán semestralmente, el 30 de mayo y el 30 de noviembre. El primer pago de cupón será el 30 de noviembre de 2025. El precio de conversión inicial se fijará entre un 30% y un 35% por encima del precio de referencia de la acción de Euronext en el mercado regulado de París.
Uso de los fondos
Euronext usará los fondos para pagar parte del préstamo puente utilizado para adquirir Admincontrol. El resto se destinará a necesidades corporativas generales.
Calendario y planes de cotización
La liquidación y entrega de los bonos será el 30 de mayo de 2025. Está previsto que la empresa liste los bonos en Euronext Access en París. La admisión a cotización se realizará dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de emisión.
Condiciones de redención
Si no se convierten, canjean, redimen o cancelan antes, los bonos se reembolsarán al valor nominal el 30 de mayo de 2032. Euronext se reserva la opción de redimirlos anticipadamente bajo condiciones específicas.
Beneficios para los traders
Nueva oportunidad de inversión
Los traders pueden obtener exposición a Euronext a través de bonos que podrían convertirse en acciones. Ofrece ingresos fijos y posible ganancia de capital si el precio de la acción supera el umbral de conversión.
Potencial de ganancias de capital
El precio de conversión se fija entre un 30% y un 35% por encima del precio actual de la acción. Los inversores que apuesten por el crecimiento a largo plazo de Euronext podrían obtener beneficios si las acciones suben significativamente antes de 2032.
Ingresos fijos con menor riesgo
Los bonos pagan un cupón fijo entre el 1,5% y el 2,0% anual. Es adecuado para inversores que buscan rendimientos predecibles con menor volatilidad que las acciones.
Sobre Euronext
Euronext es un grupo bursátil paneuropeo. Ofrece servicios de negociación y post-negociación para acciones, bonos, derivados, materias primas y divisas. Su objetivo es conectar las economías europeas con los mercados de capitales globales. Proporciona un mercado único e integrado con una plataforma de negociación unificada.
Resumen final
La emisión de bonos de Euronext presenta una nueva opción de inversión con ingresos fijos y potencial de capital. Traders e inversores deben seguir de cerca el precio, las condiciones de conversión y los plazos de cotización.
¡Registra tu empresa ahora y aparece en nuestra página principal!
