El debut impactante de Mubadala de los Emiratos Árabes Unidos con un bono verde.

Mubadala, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, lanzó recientemente su primer bono en el mercado, y tuvo una respuesta abrumadora con una tasa de sobresuscripción de 9.1 veces. Personas de toda la región de los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Europa y Asia mostraron su interés en la inversión.

Este artículo explica qué es el nuevo bono, cómo funcionan los bonos y por qué el mercado de bonos está creciendo tan rápidamente.

La Gran Apertura de Mubadala en el Mercado de Bonos

Mubadala, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, dio recientemente un paso significativo en el mercado financiero emitiendo su primer Bono Verde por un valor de $750 millones, con un vencimiento de 10.5 años, ofreciendo un rendimiento del 6.03% y una tasa de cupón del 5.875%.

La emisión atrajo un interés sustancial, con libros de pedidos que alcanzaron más de $6 mil millones y una tasa de sobresuscripción de 9.1 veces, convirtiéndolo en uno de los bonos más sobresuscritos en 2023.

Notablemente, esta iniciativa atrajo a nuevos inversores, ampliando la base de inversores de Mubadala. Los fondos obtenidos de este bono respaldarán iniciativas ecológicas. Esta iniciativa subraya el compromiso de Mubadala con la inversión responsable en preparación para la COP28, reflejando su dedicación de larga data a la inversión responsable y la resolución de problemas a nivel mundial.

¿Qué es un Bono y Cómo Funciona?

Cuando compras un bono, prestas dinero a una entidad, ya sea una corporación, gobierno u otra organización. A cambio, esa entidad promete devolverte la cantidad prestada en una fecha futura especificada, junto con pagos de intereses periódicos.

Elementos Clave de un Bono

Emisor: La entidad que necesita fondos, ya sea un gobierno o una corporación, es el emisor del bono. Deciden los términos del bono, incluido el monto principal (el préstamo inicial), la tasa de interés (tasa de cupón) y la fecha de vencimiento (cuándo debe devolverse el préstamo).

Inversor: Como inversor de bonos, eres el prestamista. Compras el bono y proporcionas al emisor el capital que necesitan. A cambio, recibirás pagos de intereses regulares (generalmente semestrales) y recuperarás tu principal cuando el bono venza.

Pagos de Cupón: Los pagos de intereses periódicos se conocen como pagos de cupón. Estos son un porcentaje fijo del valor nominal del bono.

Fecha de Vencimiento: Esta es la fecha en que el emisor devuelve el valor nominal total del bono, marcando el final de tu inversión y resultando en el rendimiento de tu inversión inicial.

Tipos de Bonos

Bonos del Gobierno

Un bono del gobierno, o bono soberano, se emite para financiar el gasto público. El bono generalmente implica pagos regulares de intereses, conocidos como pagos de cupón, así como el reembolso del monto principal al vencimiento.

Bonos del Tesoro: Estos bonos emitidos por el gobierno para recaudar fondos se consideran entre las inversiones más seguras.

Bonos de Ahorro: Estos son bonos no negociables dirigidos a inversores individuales y se utilizan a menudo como una herramienta de ahorro.

Bonos Corporativos

Estos son un tipo de valor de deuda que las empresas emiten para obtener capital con diferentes propósitos, incluida la expansión o la refinanciación de deudas. El riesgo asociado con los bonos corporativos depende de la calificación crediticia del emisor.

Bonos Municipales

Los gobiernos estatales o locales emiten estos para financiar proyectos públicos como escuelas, carreteras o infraestructuras. A menudo ofrecen ventajas fiscales a los inversores.

Bonos Cupón Cero

Estos bonos no realizan pagos regulares de intereses, pero se emiten con un descuento sobre su valor nominal. Los inversores reciben el valor nominal al vencimiento.

Bonos Convertibles

Al invertir en bonos convertibles, los inversores tienen la opción de convertirlos en acciones comunes de la empresa emisora, lo que puede generar apreciación de capital.

Bonos de Alto Rendimiento

Empresas emiten bonos con calificaciones crediticias más bajas para ofrecer rendimientos más altos y compensar el mayor riesgo. Sin embargo, estos bonos pueden ser más volátiles debido al mayor riesgo involucrado.

Bonos Sukuk

Bajo los principios de finanzas islámicas, los bonos Sukuk están estructurados para cumplir con la ley Sharia, que prohíbe los pagos de intereses. En cambio, proporcionan una parte de las ganancias o un activo tangible.

Bonos Verdes

Empresas que ejecutan proyectos ecológicos emiten bonos verdes. Han ganado popularidad como parte de las iniciativas de inversión sostenible.

Bonos Perpetuos

Los bonos perpetuos no tienen fecha de vencimiento, y el emisor paga intereses indefinidamente. Estos son relativamente raros pero ofrecen un flujo constante de ingresos.

Bonos Llamables y No Llamables

Algunos bonos son llamables, lo que significa que el emisor puede redimirlos antes del vencimiento. Solo puedes redimir los bonos no llamables una vez que vencen.

Palabras Finales

Los bonos permiten a los inversores obtener ingresos al tiempo que proporcionan fondos a organizaciones para diversos proyectos. Si bien los bonos pueden ser una adición valiosa a una cartera de inversiones, es esencial comprender sus complejidades y riesgos antes de tomar decisiones de inversión.

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